| 嘉澳環(huán)保發(fā)1.85億可轉債 增強環(huán)保增塑劑主業(yè) |
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近日，浙江嘉澳環(huán)保科技股份有限公司公告，公開(kāi)發(fā)行1.85億元可轉換公司債券，期限6年，票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。本次公開(kāi)發(fā)行可轉換債券扣除發(fā)行費用后，其中1.3億元將用于投資“年產(chǎn)2萬(wàn)噸環(huán)保增塑劑項目”，剩余5,500萬(wàn)元將通過(guò)歸還銀行短期借款的方式用于調整負債結構。
嘉澳環(huán)保今年三季報顯示，公司1-9月份凈利潤近3000萬(wàn)元，盈利狀況良好。同時(shí)，為保障本次可轉債持有人的權益，公司控股股東順昌投資為本次發(fā)行可轉債提供保證擔保，承擔連帶保證責任，保證范圍為本次經(jīng)中國證監會(huì )核準發(fā)行的可轉債總額的100%本金及利息、違約金、損害賠償金、實(shí)現債權的合理費用，保證的受益人為全體債券持有人。
聯(lián)合評級對本次發(fā)行的可轉債進(jìn)行了信用評級，評定公司主體信用等級為A+，本次發(fā)行的可轉債信用等級為AA-。
嘉澳環(huán)保2016年年報顯示，公司于2016年4月在上交所主板上市后，緊緊圍繞環(huán)保新材料主業(yè)做大做強。2016年9月，為彌補國內高端無(wú)苯環(huán)保增塑劑產(chǎn)品的結構空缺，充分利用國內最大的碳陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)——濟寧碳素集團全資子公司的萘原料資源，公司與其共同出資設立濟寧嘉澳鼎新環(huán)保新材料有限公司，注冊資本5000萬(wàn)元，實(shí)施 1，2 環(huán)己烷二甲酸酯項目。2016年9月，為優(yōu)化公司環(huán)保型塑料助劑產(chǎn)業(yè)布局，尋找新的盈利增長(cháng)點(diǎn)以更好地回報股東，公司成功收購廣東若天新材料科技有限公司60%股權，實(shí)現對廣東若天的控股權。2016年12月，為解決嘉澳環(huán)保主要原料脂肪酸甲酯原料供應問(wèn)題，嘉澳環(huán)保收購浙江東江能源科技有限公司100%股權，2017-2019年?yáng)|江能源承諾分別實(shí)現稅后凈利潤2000萬(wàn)元、2500萬(wàn)元、3000萬(wàn)元。
嘉澳環(huán)保認為，本次募集資金投資項目建成投產(chǎn)后，公司的生產(chǎn)能力和技術(shù)水平將顯著(zhù)改善，公司的產(chǎn)品結構將得到進(jìn)一步豐富，公司的持續盈利能力也將進(jìn)一步提升。
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